1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё дело в поразительном сходстве с женой американского шпиона Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для тайной встречи.
Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в секретном институте. Девушке предстоит сыграть опасную роль, но пока она об этом не знает. Контрразведчики рассчитывают, что американец не устоит перед такой приманкой.
