Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий древние методы лечения Цинь Фу и метис А-Гуй, знающий здешние законы лучше многих.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и ненавистью обывателей. Старые обиды, расовые предрассудки и тайны прошлого переплетаются в этом запутанном деле.