Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическом куполе и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его миром сказочных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой битвы, где решается судьба не только жителей, но и самой человеческой природы.
