Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и песнями или всего лишь театральные декорации родного Петербурга?
Грань между реальностью и сценой стирается. То ли это улочки далёкой страны, то ли знакомые подмостки — куклы, танцы, странные ритуалы. Она больше не уверена, где находится, и каждый новый день приносит ещё больше вопросов, чем ответов.